Über den Button „Stornieren" lässt sich die blau markierte Rechnung stornieren. Nach einer

Sicherheitsabfrage und der Eingabe des Buchungsdatums (das bereits vorgeschlagen wird) wird ein Storno der ausgewählten Rechnung mit der nächsten freien Rechnungsnummer gedruckt. Somit heben sich Rechnung und Storno auf.

Sie können jetzt die fehlerhafte Position im Auftrag oder Arbeitsschein (je nachdem, was Grundlage der Rechnung war) ändern und durch einen neuen Fakturlauf berechnen. Im Ausgangsbuch werden dann die falsche Rechnung, der Storno und die korrigierte Rechnung angezeigt. In der Verwaltung der offenen Posten (Kapitel 1.5) erscheint nur die neue Rechnung mit der neuen Rechnungsnummer, da sich alte Rechnung und Storno ja gegenseitig aufheben.

Hinweis: Es ist nicht möglich, einen Storno wieder zu stornieren!

Rechnungen, die storniert wurden, werden im Rechnungsausgangsbuch rot markiert.

Daran ist zu erkennen, dass für diese Rechnung schon einmal ein Storno geschrieben wurde.

Mit dem Button „Gutschrift aus Rechnungsdaten" können Sie eine Gutschrift über eine bestimmte Position der Rechnung erstellen, ohne die komplette Rechnung stornieren zu müssen.

Die Maske im oberen Bereich:

Als erstes haben Sie die Möglichkeit, eine Begründung für die Gutschrift anzugeben. Hierfür gibt es die

Stammtabelle „Gründe für Gutschrift/Storno", die Sie unter Datei > Stammdaten > Stammdatentabellen > Abrechnung > Faktur wiederfinden. Des Weiteren sehen Sie hier die Kundenadresse, die Kunden-Nr., die Auftrags-Nr., das Buchungsdatum (editierbar), das Gutschriftsdatum (editierbar), den Leistungsmonat (editierbar) sowie die Beträge.

Die Maske im mittleren Bereich:

Hier sehen Sie alle Ursprungspositionen der Rechnung. Die Positionen, die nicht gutgeschrieben werden sollen, können über den Button „Leistung entfernen" oder per Tastenkombination STRG + ENTF entfernt werden. Wenn die Positionen mehrere Ausführungstermine einer Leistungsposition wiederspiegeln, können Sie auch über den Bereich „Termine" einzelne Termine rausnehmen, die nicht gutgeschrieben werden sollen.

Die Preise können selbstversändlich auch angepasst werden. Sobald Sie versuchen, den Faktor, Preis oder Betrag zu ändern, öffnet sich eine weitere Maske, wo Sie die Felder editieren können:

Die Maske im unteren Bereich:

Über den Button „Vorschau" können Sie sich eine Druckvorschau am Bildschirm anzeigen lassen.

Über „Speichern/Drucken" erzeugen Sie die Gutschrift und drucken diese direkt aus. Mit „Abbrechen" können Sie die Aktion abbrechen und die Maske verlassen.

Es ist auch möglich, auf eine Rechnung mehrfache Gutschriften zu erzeugen, bis die Rechnung komplett gutgeschrieben ist.

Mit dem Button „Leere Gutschrift" können Sie unabhängig von einer Rechnung für den ausgewählten

Kunden eine beliebige Gutschrift erstellen. Es werden Ihnen keine Daten vorgeschlagen (wie bei „Gutschrift aus Rechnungsdaten"), sondern Sie müssen jede Position erfassen, die gutgeschrieben werden soll. Voraussetzung ist, dass jemals eine Rechnung für den bestimmten Kunden geschrieben wurde. Wenn Sie eine leere Gutschrift erstellen müssen Sie festlegen, ob sich diese Gutschrift auf die selektierte (blau markierte) Rechnung beziehen soll oder ob sich die Gutschrift auf einen Auftrag bezieht.

Ebenso können Sie die Anschrift auswählen (falls mehrere vorhanden sind, z.B. Kundenanschrift, Rechnungsanschrift Kundenstamm oder Rechnungsanschrift Auftrag).

Haben Sie sich entschieden, öffnet sich folgende Erfassungsmaske.

Nachdem das Gutschriftsdatum, das Buchungsdatum und der Leistungsmonat geprüft wurde, muss das Objekt nun über den Button „Hinzufügen" ausgewählt werden. Es kann nicht manuell eingegeben werden.

Anschließend wählen Sie die Leistung, die gutgeschrieben werden soll über den Button „Leistung hinzufügen" aus. Auch die Leistungsnummer kann nicht manuell vergeben werden.

Sie können die Erstellung einer Gutschrift jederzeit über den Button „Abbrechen" abbrechen.

Rechnungen, für die eine Gutschrift erstellt wurde, werden im Ausgangsbuch grün markiert.

Daran ist zu erkennen, dass für diese Rechnung schon einmal eine Gutschrift geschrieben wurde.

Neben dem Stornieren von Rechnungen haben Sie auch die Möglichkeit bereits geschriebene Gutschriften zu stornieren. Wählen Sie hierzu die entsprechende Gutschrift aus, welche Sie stornieren möchten und klicken Sie auf den Button „Stornieren".

Sie erhalten nun eine Abfrage mit welchen Buchungs- und Rechnungsdatum diese Stornogutschrift erstellt werden soll. Ebenso können Sie aus einer Stammtabelle einen Grund für die Stornogutschrift auswählen.

Wenn Sie nun mit Ja bestätigen wird Ihnen die Stornogutschrift ausgedruckt. Sie haben nun die Möglichkeit für die ursprüngliche Rechnung eine neue Gutschrift zu erstellen oder die Rechnung komplett zu stornieren.

Stornogutschriften bekommen einen entsprechenden Status, damit Sie diese auf Anhieb erkennen können.

Über den Button „Schließen" verlassen Sie das Rechnungsausgangsbuch.
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