Jahresrechnungen

1) Aktuelle Liste Dauerrechnungen aus Zvoove ziehen: Erweiterte Listen => 900180

1) Vorher zu klären: für welchen Zeitraums soll die Rechnung ausgestellt werden (für Jahresrechnung 12 Monate)

2) Auftrag öffnen

3) Grunddaten => Rechnungseinstellungen => „Formular“ auf 009 stellen (Standard ist leer bzw. 001)

4) „Abweichende Zahlungsziele aktiv“ anhakten, bei „Eingabe Fälligkeit“ Faktor anklicken und daneben eintragen, auf wie viele Monate der Rechnungsbetrag aufgeteilt werden soll (Jahresrechnung = 12)

5) Darunterliegende Tabelle ausfüllen:

a) Faktur Jahr / Faktur Monat = Wann soll die Jahresrechnung fakturiert werden

b) Zahlungsziel = 25.01.,25.02.,25.03….., abhängig von Anfangsmonat und Gesamtzahl der Monate

Beispiel: Im Dezember 2024 wird die Jahresrechnung für das Jahr 2025 geschrieben:

6) Leistungen => Einstellungen/Abrechnung

a) Allgemein => Abrechnungsart = „Anzahl Monate“

b) Es erscheint ein neuer Reiter „Intervalle“:

· Wenn hier bereits Sachen stehen, ist die Leistung bereits eingestellt und kann i. d. R. so belassen werden, ansonsten:

· Start Abrechnungsmonat = Wann soll das Intervall beginnen (Jahresrechnung = 1 (Januar)

· Start Abrechnungsjahr: Ab wann sollen Dauer-/Intervallrechnungen geschrieben werden = Bei Neueinrichtung Jahresrechnung das nächste Jahr

· Intervall Monate: Für wie lange soll die Jahresrechnung ausgestellt werden? (Jahresrechnung = 12)

· Berechnung gemäß Intervall: Soll die Rechnung am Anfang oder Ende des Intervalls geschrieben werden? => „Vorher“

· Art der Berechnung => als feste Pauschale

c) Reiter „Arbeitsschein“ => Arbeitsschein Nein

d) Speichern

7) Preistabelle anpassen: Der Betrag ist das, was am Ende berechnet und durch den unter 4) angegebenen Faktor geteilt wird.

a) Wenn der Faktor vorher 1 war auf 12 Stellen

b) Wenn der Faktor vorher nicht 1 war, den alten Monatsbetrag nehmen, als neuen Preis nehmen und Faktor auf 12 setzen

8) „Einheit“ auf „Mon“ (Monat) setzen

9) Fakturieren (Monat/Jahr = Der in Schritt 5) gesetzte Wert für Faktur Jahr/Monat)

10) Wenn im gleichen Auftrag noch Positionen angelegt sind, die nicht als Dauerrechnung abgerechnet werden, müssen jetzt das Formular aus Schritt 3) auf 001 zurückgesetzt und der Haken bei „Abweichende Zahlungsziele aktiv“ raugenommen werden, sonst werden alle anderen Rechnungen auch als Dauerrechnungen erstellt