Der mittlere Teil des Akquise-Bildschirms ist dreigeteilt. Im oberen Fenster werden Ihnen Informationen zum Kunden/Interessenten angezeigt. In der Mitte sehen Sie die Ansprechpartner dieses Kunden/Interessenten und im unteren Teil finden Sie die Kontakte mit diesen Ansprechpartnern. Im Kundenfenster finden Sie im Wesentlichen Stammdaten wieder, die Sie im Kundenstamm erfasst haben. Hier werden Ihnen natürlich die gleichen Informationen für Interessenten, ehem. Kunden oder Lieferanten gezeigt. Der Einfachheit halber wird dieses Fenster im Folgenden aber Kundenfenster genannt.

Diese Informationen haben Sie, wenn der Button „Allgemein" aktiviert ist. Dies ist die Standardeinstellung:

Sobald der Button „Offene Posten" eingedrückt ist, erhalten Sie folgende Anzeige:

Hier zeigt Ihnen zvoove (für Gebäudedienstleister) die OP-Summen des Kunden an.

Unter dem Button „Chefanweisung" wird der Inhalt einer evtl. hinterlegten Chefanweisung angezeigt. Wenn man „Gescannte Unterlagen" aktiviert, können sie die Unterlagen abrufen, die Sie hinterlegt bzw. eingescannt haben. Das eingescannte Dokument können Sie über „Öffnen" aufrufen. Mit dem Drop-Down-Menü im Feld „Kategorie" können Sie zwischen den Dokumenten der einzelnen Kategorien im Kundenbereich wählen.

Über „Dateien" können Sie Verknüpfungen mit Dateien herstellen, die sich extern der Datenbank befinden, wie z.B. WORD-Dokumente oder Excel-Tabellen.

In der Akquisition wird die Anzahl der gescannten/hinterlegten Dateien angezeigt.

Der Kopf des Kundenfensters ist farbig hinterlegt. Die Farben kennen Sie bereits von den Statusbutton (gelb = Interessent, grün = aktiver Kunde, rot = ehem. Kunde, blau = Lieferant).

Außerdem finden Sie dort verschiedene Buttons, deren Funktionen nachfolgend beschrieben werden:

Mit dem Button „Öffnen" kommen Sie automatisch in den Kundenstamm und können dort Änderungen vornehmen. Mit einem Doppel-Klick in das weiße Feld erreichen Sie das gleiche Ergebnis. Im Kundenstamm können Sie kundenbezogen einen „Dateipfad" hinterlegen, wo Sie kundenbezogene Daten hinterlegen können. Über den gleichnamigen Button können Sie diesen Pfad aufrufen.

Über „Neu" gelangen Sie ebenfalls in den Kunden-/Interessentenstamm, nur dass Sie jetzt eine leere Eingabemaske vorfinden, in der Sie einen neuen Kunden (oder Interessenten) anlegen können.

Hinter dem Button „Info" befinden sich weitere Menüs:

Wenn Sie auf „Beruf" klicken, wird Ihnen die Maske „Berufe", die Sie schon aus dem Kundenstamm kennen, aufgerufen. Sie können hier Veränderungen vornehmen, ohne extra in den Kundenstamm wechseln zu müssen (Kapitel 1).

Ein Mausklick auf „Profil" bringt die Maske „Kundenprofil" zum Vorschein. Auch diese Maske ist Ihnen aus dem Kundenstamm bekannt und Sie können hier Eintragungen vornehmen.

Mit einem Klick auf „Mitbewerber" öffnet sich ein kleines Fenster, in dem Ihre Mitbewerber angezeigt werden. Diese Informationen müssen natürlich erst einmal erfasst worden sein. Die Erfassung möglicher Mitbewerber erfolgt in der Maske „Kundenprofil" im Kundenstamm.

Wenn Sie auf „Kreditsicherheit" klicken, können Sie sich die Kreditinformationen anzeigen lassen, die Sie im Kundenstamm hinterlegt haben.

Über „Mahnungen (Archiv)" können Sie sich die Mahnungen des ausgewählten Kunden anzeigen lassen.

Sie haben also einen direkten Zugriff auf das Mahnungsarchiv und müssen nicht umständlich in die OP-Verwaltung wechseln. Voraussetzung für eine Anzeige ist, dass bereits Mahnungen für den Kunden geschrieben wurden.

Sofern die technischen Vorraussetzungen gegeben sind (z.B. wenn Ihr Computer mit einer Telefonanlage verbunden ist), können Sie durch einen Klick auf den Button „ Tel." die WINDOWS-Wählhilfe aufrufen und die Telefonnummer des Kunden wählen lassen. Sie brauchen dann nur noch zum Hörer greifen und sind mit dem Kunden verbunden.

Über den Button „Ang./Auf." haben Sie die Möglichkeit, für den angezeigten Kunden ein neues Angebot oder einen neuen Auftrag zu erstellen.

Sie gelangen direkt in die Angebots-/Auftragsmaske. Mehr dazu finden Sie im Fach 7 dieses Handbuches.

Im rechten Bildschirmteil sehen Sie die bereits angelegten Objekte für diesen Kunden. Um diese zu ändern oder zu ergänzen klicken Sie auf „Objekte" und gelangen in den Objektstamm (Kapitel 1). Über „Auswertungen" kann man sich verschiedene Auswertungen (gleich auf den Kunden gefiltert) aufrufen.

Mit einem Klick auf das Druckersymbol können Sie sich ein Kundenstammblatt oder ein Kundeninfoblatt ausdrucken lassen, auf dem alle wichtigen Informationen zu diesem Kunden enthalten sind.

Bisher hatten Sie hier die Möglichkeit Ihrem Kunden im Rahmen der DSGVO das Kundenstammblatt zur

Verfügung zu stellen. Diese Option wurde nun dahingehend erweitert, dass auf dem Ausdruck auch die Ansprechpartner des Kunden, die Kontakte, die aktiven Aufträge und die Rechnung zum Kunden ausgedruckt werden können.

Gehen Sie dafür auf die Akquisition , wählen Sie dann einen beliebigen Kunden und klicken Sie auf das Druckersymbol unterhalb der Kundeninformationen.

Wählen Sie dann den Menüpunkt Kundenstamm drucken . Daraufhin öffnet sich ein neues Menü. Hier können Sie entweder das gewohnte Stammblatt drucken, oder wie erwähnt zusätzlich "Alle Ansprechpartner des Kunden" , die "Kontakte" , die "Aktiven Aufträge" oder die "Rechnungen" mit ausgeben.

Außerdem finden Sie in der Kopfzeile noch ein Feld, dass den Eintrag im Feld ABC-Status aus dem Kundenstamm anzeigt.

Unterhalb der Kopfzeile finden Sie den weiß hinterlegten Detailbereich, in dem zvoove (für

Gebäudedienstleister) Ihnen den Kundennamen mit Kundennummer und Debitorennummer sowie Adresse, Telefonnummer und weitere Details aus dem Kundenstamm anzeigt.

Wenn Sie in dem Bereich des Detailfensters, in dem keine Daten stehen (weiße Fläche neben der

Adresse), mit der linken Maustaste einen Doppelklick machen, wird Ihnen der Erfassungsbildschirm des

Kundenstamm mit den Daten des aktiven Kunden geöffnet. Dieser ist Ihnen bereits aus den Ausführungen zu den Stammdaten (Kapitel 1) bekannt. Jetzt können Sie an den angezeigten Stammdaten zum aktiven Kunden Änderungen und Ergänzungen vornehmen.

Unter dem Detailbereich finden Sie 3 Zeilen. Hier werden die Informationszeilen aus dem Kundenstamm in roter Schrift angezeigt. In diesen Zeilen sind auch Eingaben möglich, die in den Kundenstamm übernommen werden.